Finanzielle Überprüfung der Pensionierung

Finanzplanung klar und unabhängig gestaltet

Die Planung der Pensionierung ist komplex und vielfach ist es sinnvoll, sich von einem erfahrenen Spezialisten unterstützen zu lassen. Banken und Versicherungen etc. bieten die Pensionierungsberatung an, in der Ihre finanzielle Situation (Rente, Kapitalbezug, Steueroptimierung etc.) analysiert wird. Das Wichtigste ist, dass der Berater wirklich nur Ihre Interessen verfolgt.

Aus diesem Grund kann sich eine «unabhängige» Verifikation Ihrer Finanzplanung lohnen. Ich verifiziere Ihre Planung nach folgenden Gesichtspunkten:

• Ist Ihre finanzielle Planung im Einklang mit Ihren zukünftigen Bedürfnissen, Aufgaben und Zielen?
• Kann ich mit kurzzeitigen Verlusten umgehen? 
• Ist der Finanzplan plausibel und fühlen Sie sich damit wohl?

Dank meinem Fachwissen und meiner langjährigen Erfahrung begleite ich Sie wertschätzend, lösungsorientiert und unabhängig.